На главную

Станкостроение мира в России

В. А. Потапов
            Глобализация мировой экономики - давно уже свершившийся факт, несущий с собой как большие преимущества, так и серьезные недостатки. Это в полной мере относится к машиностроению, в частности к станкостроению, и отражается на всех странах - производителях и потребителях станочной продукции, в том числе и на России. Происходивший с начала 90-х годов и вызванный целом рядом политических (в первую очередь распад Союза) и экономических причин обвал национального станкостроения привел к наплыву в страну большого числа зарубежных фирм-производителей станков, инструментов и комплектующих. Здесь сыграли свою роль 2 важнейших фактора: практическое отсутствие обновления станочного парка России в течение последних 10 ÷ 12 лет и относительно быстрый рост ряда отраслей промышленности, начиная с 1999 г., вызванный дефолтом и ростом цен на нефть и другое сырье. В числе таких отраслей можно назвать автомобилестроение, топливно-энергетический комплекс, авиационную (ее военная составляющая) и оборонную промышленность. 

            Российское станкостроение, подорванное в результате длительного спада, не могло выдерживать конкуренции с высококлассной продукцией таких стран, как Германия, Швейцария, Япония, Италия и ряда других. Значительную часть требуемого оборудования оно не производило и раньше, а фактическое прекращение выпуска комплектующих (в значительной мере из-за отсутствия стабильного спроса на них со стороны российских потребителей, не говоря об иностранных), привело к тому, что даже станки, изготовляемые российскими фирмами, из-за необходимости сбыта в своей стране и за рубежом, чаще всего оснащались немецкими, отчасти японскими, швейцарскими и итальянскими комплектующими. 

Германия (в том числе бывшая ГДР) всегда была основным зарубежным поставщиком станков, КПО и комплектующих на советские, а в дальнейшем и на российские заводы. Она остается им в настоящее  время, несмотря на рост конкуренции со стороны испанских, южнокорейских, тайваньских и отчасти американских фирм. Причины этого состоят прежде всего в традиционно высокой культуре производства, высоком техническом уровне, в том числе сервисного обслуживания и широком ассортименте выпускаемой продукции. Однако относительно высокие цены, характерные для германской продукции, дают немалые шансы, особенно в российских условиях, другим производителям, которые эти шансы нередко с успехом реализуют. На российском рынке немецкие фирмы часто действуют объединенными усилиями, организуя для знакомства со своей продукцией потенциальных потребителей из различных отраслей симпозиумы и семинары.  Одним из таких симпозиумов стал состоявшийся 10-11 ноября 2004 г. симпозиум «Станки и технологии из Германии - компетентный партнер для российской автомобильной промышленности». В нем приняло участие 19 ведущих фирм-производителей обрабатывающих центров, зубообрабатывающих, протяжных и шлифовальных станков, а также гидравлических, штамповочных, гибочных, вырубных и лазерных прессов, которые продемонстрировали широкие возможности немецких станкостроителей. Немалый интерес специалистов вызвал и ноябрьский симпозиум фирмы DMG, посвященный использованию ее многоцелевых, лазерных и ультразвуковых станков в авиакосмической промышленности. 

            Однако Россия еще с советских времен имеет давние связи в области станкостроения не только с Германией, но также со Швейцарией, Италией, Японией, Великобританией, Францией, Болгарией и Чехией.  Некоторые из этих стран (Швейцария, Италия, Япония) эти связи сохранили и расширили, другие (Великобритания, Франция, Болгария и Чехия) подрастеряли и только начинают восстанавливать. Появились на российском рынке и третьи страны (Южная Корея, Тайвань, Испания, Китай и др.), начавшие практически с чистого листа и уже добившиеся определенных успехов в сбыте своей продукции.

            В итоге сегодня российских для потребителей станкоинструментальной продукции наибольший интерес представляет продукция следующих стран: Германии, Швейцарии, Италии, Испании, Японии, Кореи и Тайваня. Китайская продукция в парке российских станков занимает пока незначительное место (поставки инструментов более существенны), поскольку китайцы, выпуская в основном станки невысокого уровня и качества, играют сегодня на одном поле с российскими производителями. Однако серьезные зарубежные инвестиции в китайское станкостроение, несколько заводов ведущих западных и японских фирм, уже построенных в Китае (см. Эксперт- Оборудование, 2004, № 3) и выпускающих высокотехнологичную продукцию (правда, пока в основном на китайский рынок) - все это заставляет предположить, что уже недалеко то время, когда на российском рынке появится серьезный и опасный конкурент, которому, тем не менее, долго придется убеждать потенциальных потребителей в высоком качестве и надежности своей продукции. В дальнейшем планируется проанализировать динамику производства за последние годы станков в семи указанных выше странах, представляющих наибольший интерес для российских потребителей теперь и могущих стать серьезными партнерами в будущем. 

Представляет особый интерес динамика развития станкостроения за последние несколько лет в первой из этих стран - Германии, главном российском партнере в этой области. Оно развивается циклически, т.е. спады чередуются с подъемами, но уже с 1999 г. объем производства МОО резко возросло (до 7636 млн долл.) и в дальнейшем колебалось уже вокруг этого показателя (табл. 1). Экспорт постепенно достиг суммы свыше 4,6 млрд долл., а импорт - 1,5 млрд долл. (по состоянию на 2003 г.)

Таблица 1

Динамика развития станкостроения в Германии с 1998 г. по 2003 г.

Год

Производство,

 млн долл.

Импорт, 

млн долл.

Экспорт, млн долл.

Потребление, млн долл.

 Экспорт в % к объему производства

1998

3876,7

1201,0

2241,2

2836,5

57,8

1999

7636,1

2363,1

3944,8

6054,4

51,7

2000

6964,9

1814,1 

4113,4

4665,5

59,1

2001

7731,6

1911,5

4405,7

5237,4

57,0

2002

6989,7

1492,2

4043,4

4438,5

57,8

2003

7740,8

1553,0

4614,3

4679,5

59,6

Источники: AMT,  VDW

            При этом, начиная с 2001 г., производство металлообрабатывающего оборудования (МОО) достигло порядка 90 тыс. шт. и на этом уровне примерно стабилизировалось (табл. 2).

Таблица 2

Структура выпуска станков в Германии в 2001 - 2003 гг.

Станки

2001

2002

2003

Стоимость,

млн долл.

Кол-во, 

шт.

Стоимость,

млн долл.

Кол-во, 

шт.

Стоимость,

млн долл.

Кол-во, 

шт.

Металлорежущие  (всего)

7731,0

90680

6990,0

90379

7741,0

90120

из них с ЧПУ

5550,0

56329

4974,0

58042

5653,0

46835

Электрофизикохимические

261,7

3039

222,3

2152

277,1

2955

     из них электроэрозионные

77,9

448

76,8

434

69,6

301

Обрабатывающие центры

1033,2

4548

1252,9

4054

1274,2

3765

Токарные

1244,5

7514

1018,1

8047

1027,3

4758

     из них с ЧПУ

1123,9

6149

911,5

3186

923,1

3234

Сверлильные 

89,9

8657

69,6

5443

80,9

6016

     из них с ЧПУ

51,8

285

43,8

1149

50,1

2117

Фрезерные

687,0

4971

615,0

6904

735,7

6261

Шлифовальные (всего)

847,5

14680

783,0

19755

904,6

1360

Круглошлифовальные

266,9

676

233,6

619

257,7

455

     из них с ЧПУ

257,5

630

225,9

516

253,1

432

Плоскошлифовальные

127,7

158

123,6

1051

143,6

926

      из них с ЧПУ

91,6

109

94,9

665

116,5

599

Заточные

132,1

2231

128,7

2062

149,8

1865

    из них с ЧПУ

114,0

1191

115.2

1220

132,6

1032

Зубобрабатывающие

265.8

671

288,0

723

356,4

718

     из них с ЧПУ

259,7

633

287,1

716

352,0

698

Отрезные

150,4

9806

123,3

9423

120,8

7066

      из них с ЧПУ

76,7

2571

67,7

2170

68,3

1755

КПО (всего)

2181,1

3435

2015,7

32337

2087,8

4016

      из них с ЧПУ

1089,8

4899

996,6

5058

1088,7

186

Ковочные машины и молоты

58,6

168

68,3

195

54,8

186

      из них с ЧПУ

45,9

110

48,3

80

43,5

78

Гидравлические прессы

286,2

1082

221,3

785

378.3

855

      из них с ЧПУ

212,2

66

196,0

555

340,4

587

Пробивные и высечные прессы

304,5

2890

309,0

4222

298,4

3565

      из них с ЧПУ

263,0

1444

272,4

2270

252,1

1241

Ножницы

66,3

1372

81,3

2680

117,0

2651

      из них с ЧПУ

31,6

109

50,9

1175

75,5

543

Гибочные и рихтовочные машины

383,4

9734

369,0

7959

418,2

7964

      из них с ЧПУ

331,2

606

311,8

2124

323,8

2079

Источники: AMT, VDW

Анализ табл. 2 и других статистических данных показывает, что Германия производит в настоящее время больше всех в мире МОО (за исключением Тайваня), но значительно отстает от Японии как по числу выпускаемых металлорежущих станков, так и по их оснащенности ЧПУ (43 % в Германии и 67 % в Японии в 2003 г.). Наиболее значителен в Германии выпуск шлифовальных станков, которых в германии производится больше, чем в любой другой стране мира (опять таки за исключением Тайваня). Отметим, что по оснащенности этих станков ЧПУ Германия и здесь существенно отстает от Японии. Особенно разительно отставание Германии от Японии (данные 2003 г.) в производстве обрабатывающих центров (в 2,73 раза) и токарных станков (в 3,6 раза). 

По данным 2001 г. почти половина производимых в Германии станков (48 %) поступила на автомобильные заводы и на предприятия по производству узлов и комплектующих для автомобилей (рис. 1). Автомобилестроение наряду с машиностроением, где используется 21 % выпускаемых станков, является движущей силой германской промышленности. В металлообработку тоже поступает значительное количество станков (11 %), причем значительно больше, чем в электротехническую промышленность. Следует отметить, что примерно столько же станков предназначено для других отраслей и поступает в распоряжение дистрибьюторов. Большая часть германских станков и прессов, являющихся чаще всего высокотехнологичным оборудованием, идет на экспорт, который по отдельным группам оборудования достигает 90 % (табл. 3).

Таблица 3

Динамика экспорта германского МОО в 2001 - 2003 гг.

МОО, всего, шт.

2001

2002

2003*

Стоимость, млн долл.

2001

2002

2003*

Из них металлорежущих станков, шт.

115193

144772

124837

4405

4043

4614

Станки для физикохимической обработки, в том числе электроэрозионные

3675

2925

3304

320

301

386

Обрабатывающие центры

4138

3290

3054

829

746

892

Агрегатные станки

338

422

361

32

220

265

Токарные станки

6184

5825

5855

541

490

538

Расточные станки

203

251

289

3,6

4,3

3,3

Фрезерные станки

3716

3829

3589

292

268

297

Шлифовальные станки

19071

33340

28466

512

497

551

Зубообрабатывающие станки

705

912

1130

186

180

216

Отрезные станки

16748

19113

25650

88

7

79

КПО, всего шт.  

36658

32002

29723

1150

1058

1191

           из них ковочные машины

191

197

238

43

53

62

Гибочные прессы

12818

12790

10693

232

246

236

Ножницы

5029

5151

3433

44

39

70

Вырубные высечные машины

3152

2806

2570

188

150

174

Прессы, в том числе гидравлические

11679

7446

8449

316

259

328

Источники: AMT, VDW

            Наибольший объем экспорта приходится на то оборудование, в котором Германия наиболее сильна - обрабатывающие центры, токарные, отрезные, шлифовальные и зубообрабатывающие станки, а также гибочные, вырубные машины и прессы.

            Хотя США в течение многих лет были и до сих пор остаются основным потребителем немецких станков, однако в последние годы их быстрыми темпами нагоняет Китай, который, опередив в 2002 г. Францию, стал вторым после США потребителем германского МОО. Следующими по важности объектами экспорта являются Великобритания и Франция. Несколько отстают от них Австрия и Италия. К станам, экспорт в которые германских станков растет очень высокими темпами, можно смело отнести и Россию (табл. 4).

Таблица 4. Динамика экспорта немецких станков и комплектующих в Россию

Параметры

2000

2001

2002

2003

2004 (1-2 кварталы)

Объем экспорта, млн евро

37/6*

78/8

107/8

116/9

74/7

Показатели по сравнению с предыдущим годом, %

- 17

+102

+32

+9

+30

Доля в общем экспорте, %

0,8

1,5

2,2

2,5

3,1

Место в экспорте

24

18

14

15

12

* В числителе объем экспорта станков, в знаменателе - комплектующих.

Источник: VDW

            Такой рост, начавшийся в 2001 г. и продолжающийся в настоящее время, обусловлен повышенным спросом в России на давно известное, проверенное в деле и обладающее высокой конкурентоспособностью немецкое оборудование, стабильной системой сервисного обслуживания немецких станков, а также все более настоятельной необходимостью технического перевооружения российских машиностроительных заводов.

            Интересно отметить, что наибольшим спросом у российских потребителей пользуются токарные станки, ковочные машины и молоты (табл. 5). 

Таблица 5. Структура экспорта германских станков в Россию

Станки

2001

2002

2003

2004 (1-2 кварталы)

Стоимость,

млн евро

Кол-во, шт.

Стоимость,

млн евро

Кол-во, 

шт.

Стоимость,

млн евро

Кол-во, 

шт.

Стоимость,

млн евро

Кол-во, 

шт.

Для физикохимической обработки, в том числе электроэрозионные

3,03

7

4,23

48

7,64

47

3,64

25

Обрабатывающие центры

7,19

39

8,65

53

6,63

46

5,28

3

Токарные 

11,23

75

23,15

110

30,49

143

12,92

120

Фрезерные 

7,5

100

11,35

112

17,88

129

5,6

79

Шлифовальные, хониговальные и доводочные

9,62

1438

15,18

5143

15,53

1007

8667

2622

Зубообрабатывающие 

-

-

3,13

5

-

-

186

-

Отрезные 

224

26,4

2168

798

3418

350

1386

272

Всего металлорежущих станков

49860

17825

77,88

6993

85,51

2240

38,52

3907

Гибочные и рихтовочные машины

8192

227

10,31

879

1041

388

6,01

257

Ножницы и вырубные прессы

9,88

167

3,35

54

7,49

110

7,78

95

Прессы

1583

65

5,08

93

5,2

104

3,55

52

Всего КПО

29.17

527

28,07

1121

30,55

722

33,87

519

Источник: VDW

Поставки МОО в Россию всегда были одной из основных статей германского экспорта, особенно в советское время при строительстве крупных машиностроительных заводов. В настоящее время Германия тоже остается крупнейшим поставщиком МОО. Ее доля колебалась от 31 % в 2001 г. до 28 % в 2003 г., с большим отрывом опережая следующие за ней Швейцарию и Италию (по 13 %) и Украину (11 %). Если экспорт германского МОО в Россию неуклонно растет, то импорт МОО из России в Германию столь же неуклонно падает. В 2000 г. он составлял 4,3 млн евро, а в 2003 г. сократился до 2,47 млн евро. Наибольшей популярностью у немецких потребителей пользуются российские токарные, шлифовальные и фрезерные станки, а также прессы, гибочные и рихтовочные машины, молоты. В среднем германский экспорт МОО в Россию превышает по стоимости ее импорт в Германию примерно в 30 раз.

Дальнейшему  увеличению поставок германского МОО в Россию препятствует ряд факторов, среди которых несколько очевидных  - его относительно высокая цена и недостаток средств у многих заказчиков, которые по этой причине нередко предпочитают менее надежное, точное и технологичное, но более дешевое оборудование фирм ряда других стран. Кроме того, многим заказчикам иногда и не нужно такого количества функций, которое предлагается, повышая тем самым цену оборудования. Серьезную конкуренцию составляет и оборудование,  в том числе немецкое, бывшее в употреблении. 

Одним из путей решения проблемы расширения сбыта могло бы стать строительство нового завода какой-либо крупной немецкой фирмой (как это сделано в Китае фирмой DMG) или реконструкция существующего производства под выпуск одной или нескольких новых, но известных и зарекомендовавших себя в России моделей или типоразмеров. По мнению некоторых российских специалистов, цена таких станков только за счет затрат на таможенные пошлины, НДС и транспортирование могла бы быть чуть ли не на 30 % ниже цены поставляемых в настоящее время. А с учетом пока еще более низких цен на энергоносители в России и низкого уровня зарплат только ценовая конкурентоспособность производимого оборудования существенно бы возросла. При этом следует учитывать имеющийся в этой области как отрицательный (кооперация фирмы Elb-Schliff с Липецким станкостроительным заводом), так и положительный опыт (совместное предприятие фирм Wendt  и МСЗ).

Рис. 1. Области применения выпускаемых станков в германской промышленности в 2001 г.: 1 – автомобилестроение; 2 – промышленность по выпуску автомобильных узлов и комплектующих; 3 – общее машиностроение; 4 – металлообработка; 5 – мелкие предприятия и мастерские; 6 – электротехническая промышленность; 7 - точная механика и оптика; 8 – дистрибьюторы и другие отрасли промышленности

 [На главную (homepage)]   [Статьи (Articles)]    [Выставки (Exhibitions)]   [Архив]
  [Ваши коллеги (Your colleagues)]   [Услуги (Services)]    [ Нам пишут и о нас пишут...(Letters to us and about us)] 
[Обозрение изданий (систематический каталог- Review of editions (systematic catalogue)] [
О создателях]        
[ Тематический каталог (Thematic catalogue)
]
  [Поиск по сайту (search)] [Информация о сайте (about web-site)]

Обновлено 15. 11. 08

Замечания по сайту Вы можете отправить веб-менеджеру Потаповой Г.С.  stankoinform@mail.ru